Offerthantering 

QBIS CRM erbjuder stöd för offerthantering: att skapa, administrera och skicka offerter.

Under menyvalet Offerter får du en lista över existerande offerter med tillhörande uppgifter för att snabbt få en överblick i din offerthantering. Du kan sortera listan efter valfritt kriterium samt söka utefter olika kritierier såsom företag, rubrik, skapare, period och status.

Du kan klicka på en offert i listan för att se eller redigera dess uppgifter. Från denna sida kan du enkelt lägga till nya offerter. Offerterna erbjuder en rad detaljerade inställningsmöjligheter och du kan även lägga in produkter från ert produktregister samt välja valuta.

Offerten kan skrivas ut i PDF-format eller skickas med e-brev till den egna samt motpartens referens. Det går också att skapa en händelse kopplad till samma företag som offerten.

Offerter kan också både ses och läggas till från den vanliga företagssidan under respektive företag för att göra offerthanteringen så smidig som möjlig